近日，5G R17標(biāo)準(zhǔn)宣布凍結(jié)，標(biāo)志著5G第三個(gè)版本標(biāo)準(zhǔn)正式完成，也預(yù)示著5G技術(shù)演進(jìn)即將邁入第二階段。與R15等前幾代標(biāo)準(zhǔn)不同，5G R17標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步拓寬了5G業(yè)務(wù)場(chǎng)景，引入AI以提高網(wǎng)絡(luò)的智能化和自動(dòng)化，增強(qiáng)了對(duì)工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)和可穿戴應(yīng)用案例的支持。
簡(jiǎn)單來說，在5G R17標(biāo)準(zhǔn)正式凍結(jié)之后，5G在工業(yè)中的商用能力將會(huì)邁入新階段。
在工信部等十部門前不久印發(fā)的《5G應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》中指出，需要加快輕量化5G芯片模組的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，進(jìn)一步提升終端模組性價(jià)比，滿足行業(yè)應(yīng)用個(gè)性化需求，提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)支撐能力。
在國(guó)內(nèi)商用5G服務(wù)的三年里，國(guó)內(nèi)已建成5G基站超160萬座，占全世界5G基站的70%以上；5G終端連接數(shù)也已超過5億，全球占比超過80%。無論是在B端和C端，國(guó)內(nèi)5G應(yīng)用已形成系統(tǒng)化推動(dòng)體系，呈現(xiàn)出規(guī)模化發(fā)展態(tài)勢(shì)，新的5G產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)趨勢(shì)已經(jīng)顯現(xiàn)。
對(duì)于已經(jīng)部署工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)或者5G應(yīng)用的部分企業(yè)來說，物聯(lián)網(wǎng)SIM卡并不是什么新鮮事兒。作為輕量化5G芯片模組和智能設(shè)備的重要組成部分，物聯(lián)網(wǎng)卡近幾年隨著智能設(shè)備和5G應(yīng)用的急劇增加也迎來爆發(fā)式快速增長(zhǎng)。eSIM卡作為嵌入式SIM卡也是近幾年各大消費(fèi)、工業(yè)企業(yè)追捧的熱門目標(biāo)，很多服務(wù)提供商在提供eSIM卡之外，還支持基于云的eSIM編制層，以實(shí)現(xiàn)eSIM供應(yīng)、管理、企業(yè)計(jì)費(fèi)和CRM系統(tǒng)。
從4G、5G、NB-IoT等蜂窩物聯(lián)網(wǎng)通信網(wǎng)絡(luò)來看，通過傳統(tǒng)的SIM卡將各類設(shè)備連接到蜂窩網(wǎng)絡(luò)中其實(shí)是存在一些難點(diǎn)和痛點(diǎn)。
傳統(tǒng)的物聯(lián)網(wǎng)SIM卡通常只允許一個(gè)設(shè)備連接到一個(gè)運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)。當(dāng)跨多個(gè)網(wǎng)絡(luò)在全球范圍內(nèi)部署設(shè)備時(shí)，或與涉及全球供應(yīng)鏈或物流的設(shè)備同時(shí)工作將會(huì)存在一些阻力，例如，制造商必須為每個(gè)設(shè)備的本地網(wǎng)絡(luò)采購和分發(fā)物理SIM。
同時(shí)，由于傳統(tǒng)的SIM卡需要在維護(hù)或運(yùn)營(yíng)商更換時(shí)可拆卸，這其實(shí)就導(dǎo)致低功耗、少維護(hù)的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備不能密封，尤其是在工業(yè)環(huán)境中，設(shè)備損壞的風(fēng)險(xiǎn)將會(huì)大大增加。由于eSIM屬于嵌入式的方式，通過無線配置將網(wǎng)絡(luò)證書下載到物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備印刷電路板上的芯片上，能夠消除SIM卡的物理組件使整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的載入過程遠(yuǎn)程化。
正是由于嵌入式的特性，工業(yè)物聯(lián)設(shè)備能夠在沒有任何本地人工控制連接的情況下進(jìn)行部署，并且由于是物理嵌入芯片中，工業(yè)企業(yè)并不需要對(duì)相關(guān)的通信模組和設(shè)備進(jìn)行運(yùn)營(yíng)，減少了對(duì)傳統(tǒng)蜂窩網(wǎng)絡(luò)連接的流程和步驟。
回歸市場(chǎng)來看，eSIM最早其實(shí)是應(yīng)用于可穿戴設(shè)備和車聯(lián)網(wǎng)。截止2020年年底，全球可商用的eSIM消費(fèi)類設(shè)備類型達(dá)到了110種，包括智能手機(jī)（40%）、智能手表、電腦和平板電腦。智能手表引領(lǐng)了第一波eSIM市場(chǎng)發(fā)展，目前智能手機(jī)仍然占據(jù)著領(lǐng)先地位。
此外，eSIM也已經(jīng)成為了工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)通信的關(guān)鍵組成部分。通過無線方式提供網(wǎng)絡(luò)憑據(jù)意味著eSIM可以遠(yuǎn)程連接和維護(hù)。不需要親自操作設(shè)備來改變其連接，使設(shè)備更耐用，更不容易受到環(huán)境破壞。
我們前面所說，由于5G R17標(biāo)準(zhǔn)的凍結(jié)，5G商用能力逐漸提升，結(jié)合eSIM的優(yōu)異屬性，eSIM的市場(chǎng)增量也在逐步提升。根據(jù)可信連接聯(lián)盟 (TCA) 的數(shù)據(jù)顯示， TCA 成員集體報(bào)告的最新數(shù)據(jù)顯示，2021 年 eSIM 出貨量同比增長(zhǎng) 9%，達(dá)到 3.37 億臺(tái)。
在安全方面，由于在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)部署中，5G網(wǎng)絡(luò)的比例也在逐年升高，安全性需求也在逐步增加。目前5G SIM能夠同時(shí)滿足這兩者需求，促進(jìn) 5G 網(wǎng)絡(luò)安全性、隱私性和功能性達(dá)到最高級(jí)別，以最大程度地提高5G的場(chǎng)景應(yīng)用能力。
雖然在目前很多工廠和園區(qū)的環(huán)境下，WiFi、公網(wǎng)局域網(wǎng)在內(nèi)的協(xié)議仍有眾多場(chǎng)景在使用，但是5G專用網(wǎng)絡(luò)在部分場(chǎng)景已經(jīng)成為替代方案。
從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來看，三大運(yùn)營(yíng)商都在發(fā)展自己的eSIM物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。早在2020年，三大運(yùn)營(yíng)商就已經(jīng)獲準(zhǔn)在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域開展eSIM技術(shù)應(yīng)用服務(wù)。但是兩年過去了，eSIM的發(fā)展速度其實(shí)不及預(yù)期，筆者認(rèn)為在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中，最大的阻礙其實(shí)就是在于運(yùn)營(yíng)商。
在傳統(tǒng)的SIM卡生態(tài)中，運(yùn)營(yíng)商占據(jù)重要位置，用戶、智能終端、卡商都需要圍繞運(yùn)營(yíng)商來運(yùn)行整個(gè)產(chǎn)業(yè)，這也意味著運(yùn)營(yíng)商握有極高的話語權(quán)。到了eSIM時(shí)代，由于物聯(lián)網(wǎng)終端能夠切換運(yùn)營(yíng)商，運(yùn)營(yíng)商在生態(tài)鏈中的核心位置將被智能終端廠商所取代，智能終端的話語權(quán)將高過運(yùn)營(yíng)商。
所以，能看到在手機(jī)端應(yīng)用的eSIM屈指可數(shù)。而且運(yùn)營(yíng)商也在不斷擴(kuò)大生態(tài)鏈條，研發(fā)自己的物聯(lián)網(wǎng)終端，提升未來的話語權(quán)。
反而，鑒于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)通信和數(shù)據(jù)的敏感性，對(duì)于企業(yè)來說，eSIM在工業(yè)終端中無需頻繁切換運(yùn)營(yíng)商，運(yùn)營(yíng)商的eSIM在工業(yè)使用率能夠保持穩(wěn)定，所以從這個(gè)角度來看，工業(yè)場(chǎng)景的eSIM應(yīng)用規(guī)模增速將會(huì)比消費(fèi)端樂觀。
隨著 5G標(biāo)準(zhǔn)的逐步落定，eSIM 將會(huì)成為5G商用架構(gòu)中優(yōu)先部署領(lǐng)域，但是eSIM的標(biāo)準(zhǔn)和安全性方面仍然有待完善。我們希望在未來，eSIM能夠帶來安全性更高、無縫和靈活的連接，實(shí)現(xiàn)完整的端到端數(shù)字化鏈接，助力工業(yè)互聯(lián)。
